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清朝時，由岳飛創立的形意門一派勇於抗清，朝廷鷹犬任天化（任世官 飾）武功高強，四處搜尋形意門高手陳鵬飛（田俊 飾）。僻靜的青龍鎮上，隱姓埋名的陳鵬飛和孫子陳興龍（成龍 飾）每日辛勤練功，陳鵬飛為了避免暴露身份嚴令興龍惹是生非。這日，興龍上街賭錢顯露身手拆穿莊家騙局，當地富戶隨即邀請興龍到自己的武館中擔任教頭。興龍將武館改名為形意門，又隱藏幕後替館主料理各方挑戰者。青龍鎮的形意門名聲漸起，將任天化引來，懵然不知的興龍將任天化一行引到家中，任天化將陳鵬飛殺害。幸有陳鵬飛好友八腳麒麟及時趕到，興龍才免...

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卷雲山一直是個令人聞命喪膽之處，那裏盜匪雲集，各自山頭不得越界。近十年來人們都是繞路而行，避開這個是非之地。而豹子丁沖豪膽狹義，受朋友之托將一位將死的病人送去葉神醫那裏，因為時間緊迫，隻能取道卷雲山，一行三人明知山有虎偏向虎山行。憑著三人的功夫沖破了一道又一道險阻，正但他們以為功德圓滿的時候才發現他們正掉進了別人的圈套裏，背後是一個稱霸武林的不可告人的陰謀。...

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